O longa metragem traz as diversas fases da vida do artista Michelangelo de Caravaggio. Na infância, o filme mostra sua solidão através da adoção; já na fase jovem, o talento na pintura é aflorado, seguido de uma noção de valorização de sua arte. Na vida adulta, as contradições sobre a religião e sobre sua orientação sexual são bastante intensificadas e expressadas em suas obras de arte.
A produção audiovisual é rica na retratação e composição de diversas obras famosas de Caravaggio.
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